聚飞光电技术中心总经理孙平如应邀出席2020集邦咨询Mini LED背光显示沙发论坛
8月31日，集邦咨询旗下LEDinside、Witsview联手ISLE（国际大屏幕显示技术、音视频智慧集成、广告标识及LED展览会）在深圳国际会展中心（宝安新馆）成功举办了2020集邦咨询新型显示产业研讨会，汇聚了显示领域的专家和国内外300多家企业的专业人士，现场气氛热烈、人气爆棚。
2020年，随着国家新基建的推行以及后疫情时代的商机涌现，小间距、Mini/Micro LED等新型显示技术的发展又进入了一个新的阶段。本届研讨会上，显示行业专家与集邦咨询资深分析师针对新型显示技术的发展现状发表了独到的见解，分享最新市场行情，共同探索显示技术的商机和未来发展趋势。
会议伊始，集邦咨询董事长刘炯朗先生做开幕致辞，向所有参会嘉宾表示欢迎和感谢，并表达对行业未来的美好祝愿。随后，集邦咨询分析师与显示领域的行业专家相继展开精彩的演讲。本文对每位演讲嘉宾分享的主要内容整理如下，以飨读者。
王飞：Micro LED & MiniLED显示的未来趋势
Micro LED毫无疑问是LED的一个子类别，但是如果放在半导体产业的视角下，Micro LED却是LED，半导体显示和集成电路三个大的子领域的交集。未来我们可以看到Micro LED对于整个产业带来的变化不仅是半导体不同产业子门类之间更多的协同，还会产生更多的交叉，而这种交叉领域带来的创新对行业的影响更为深远。
在MiniLED与Micro LED区分的问题中，各厂商由于立场不同所以有了分歧的观点，王飞先生从市场调研的角度阐述了集邦咨询的看法，通过建立了二维的坐标，从点间距&像素大小两个角度来做区分，为行业提供了可参考的产品概念定义方式。
从商业化前景的角度，王飞认为Micro LED会带来新的应用场景，但是对技术要求高且工艺尚不成熟，因此成本居高不下，短期内还不会大规模应用。MiniLED产业比较成熟，商业化会比较快，虽然在小尺寸的部分会面临OLED的竞争，但是在TV等市场接受程度会更高，很可能快速迎来爆发期。 谢志国：MiniLED于背光领域的机会与挑战
MiniLED背光技术具备动态区域调光技术、超高对比度和宽色域等特点，能够实现HDR效果、低功耗以及轻薄化设计，搭配柔性基板可实现曲面显示。MiniLED背光应用广泛，包括手机背光、TV背光和车用显示等领域。目前，MiniLED已正式开始与传统背光和OLED展开竞争。MiniLED背光+QD film的方案优势逐渐凸显，在相同性能水平下，Mini LED背光成本约为同尺寸OLED的60%。
现阶段，MiniLED背光的关键技术在于实现超薄显示和合理成本，产业链各个环节的技术工艺与成本息息相关。随着产品技术路线逐渐成熟，效率、良率和一致性都将得到提升，MiniLED背光的成本也将逐年下降。
根据市场需求，国星制定了Mini SMD、Mini COB、Mini COG三大多元化Mini背光技术路线。国星MiniLED背光具有超薄、大角度出光、高一致性和高可靠性等优点。具体来看，超薄无缝拼接设计整屏无亮线暗缝且可配合曲面显示；产品大角度出光，混光更加均匀，可实现小的OD距离。同时，凭借出色的芯片制造和封装胶膜等技术工艺，产品一致性好，可靠性高。因此，成本管控能力大大提高，目前国星背光产品已批量接单出货。 裴小明：MiniLED量产前夜的思考
近年来，MiniLED在行业内的话题热度持续走高，随着苹果、三星等一线大咖争相竞逐，MiniLED技术的前景越来越明朗。从目前市场看，芯片、封装、面板、显示等行业集体性加码，加上资本市场的推动，MiniLED似乎已经离商用化不远。事实也确实如此，瑞丰P0.68 MiniLED产品早在2018年就已实现4K到8K的量产，目前，P0.39也已实现小批量交货，但这远远不够。
众所周知，Mini/Micro LED发展的核心是芯片、封装的微缩化，那微缩化的度在哪里？如何实现更小尺寸、更大LED使用量的巨量转移？如何解决设备的良率问题？如何降本至普及商用水平？MiniLED看似前景一片大好，实则还面临着不可回避的现实问题——路怎么走？
MiniLED技术发展至今，应用分为显示及背光两个方向，而Micro LED可以实现4K、8K、16K甚至更高的分辨率，被誉为终极显示技术，这是OLED\LCD无法媲美的特点，但目前成本让人望而却步。不过，MiniLED技术已相对成熟，成本优势逐渐凸显。瑞丰光电看好MiniLED在背光领域的前景，因此早在2016年便已开始布局，经过几轮技术更新迭代，瑞丰独辟蹊径，采用创新型技术，与国内一线品牌均有合作。
Mini/Micro LED的市场容量随着技术的发展已达近数百亿，但填满技术壁垒的沟壑仍然有较大的距离，破局终有一天会来，但黎明前的这段黑暗，需要行业内所有友商的通力合作。 李漫铁：Micro LED技术在超高清会议显示领域的新应用
2020年上半年，全球会议平板出货量大幅增长，全球疫情新常态下远程会议系统的市场前景十分广阔。在远程会议市场强劲需求驱动下，消费者更期望使用功能齐全的产品。未来会议平板将由贴合、触控、摄像头像素、拾音距离，盖板玻璃厚度、屏占比等各类复杂参数来决定产品的高中低端，进而形成品牌产品矩阵。
LED显示技术适用于100吋以上会议系统，包括基于COB技术的Micro LED显示和SMD分立器件LED小间距显示。后者可靠性差，且无法实现人机交互触控。基于COB技术的Micro LED显示具有超高可靠性，生命周期内免维护，并且可以实现人机交互触控。同时，Micro LED面板拥有高品质显示效果，观看舒适，各方面优势明显。
雷曼最新推出并量产的P0.79与P0.63 Micro LED超高清显示屏，采用了像素引擎技术，将RGBG芯片排列与像素引擎算法相结合。这项技术可以降低实现更小点间距的技术难度，在成本增加不多的条件下，提供高性价比的4K屏。
此外，雷曼Micro LED交互式超高清会议系统LEDHUB具有顶级硬件配置解析以及智能遥控器、硬件传屏器、触摸笔等多款智能配件。此系统功能丰富、性能强大，还拥有小“触”大“显”的专利技术，能够解决大屏幕超出触摸范围，不便操作的核心痛点。另外，LEDHUB搭载小曼AI语音助手、智能视频摄像头和智能全向麦克风，实现智能交互。 张金刚：Mini/ Micro LED对行业的影响及应对方式
正当传统LED显示行业创新和增长泛力之际，Mini/Micro LED的出现犹如一场及时雨，为行业带来了活力和希望，也为LED显示行业带来了一场深刻的变革。
Mini/Micro LED的出现，对于行业上、中、下游而言，都产生了巨大影响。它突破了LED显示应用的边界，拓展了应用的范围，带来新的市场增量，给LED显示行业扩了容，同时也吸引很多跨行业巨头的加入。而他们的加入势必会加速Mini/Micro LED的研发和商业应用进程，促进行业实现快速发展，同时也将伴随着更加激烈的竞争，使原本就在这个赛道的中小企业更加艰难。因此，各大企业是时候做出选择和改变了。
面对Mini/Micro LED带来的机遇和挑战，企业应当看清楚LED显示行业的发展趋势，例如：晶片由正装向倒装发展，像素间距持续微缩，产品朝向薄型化、智能化等方向发展等。其次，企业需要做好自身定位，确认自身的产业链位置，行业地位和能力边界。最后，积极筹措资源，主动拥抱变革，推进变革，促进行业发展。LED显示行业的发展前景十分可期，未来产品用途将不断拓展，虽然行业里有部分“红海”，但更多的是“蓝海”。 陈亚勇：Mini LED封装技术的显示应用
小芯片、微封装、大显示。Micro LED是未来显示重要发展方向，目前还面临各种技术挑战，需要产业链上下游联动整合，共同推进，MiniLED显示应用发展正当时。
随着市场对高性能、高品质LED显示封装产品的需求不断增长，以及MiniLED封装技术的发展，LED显示应用持续拓展和创新。一方面，户外显示对高亮度、高可靠性LED封装产品需求越发明显；另一方面，户内大屏4K、8K显示技术产品需求，促进多合一LED集成封装、倒装COB集成封装等技术日新月异，快速发展。
厦门信达股份2019年整合信达光电、信达物联、研究院等高新技术产业资源，成立厦门信达信息科技集团。信达除了推出3030/3806/2604/3004等应用于LCD背光领域的白光封装产品外，积极响应市场需求，推出诸多RGB显屏封装产品，应用于LED户内外直显领域。
在倒装集成COB封装产品方面，信达攻克基板设计、精准对位、芯片转移与焊接、光色一致性、墨色一致性、高可靠性等一系列技术难关。在2020年初实现倒装1010 COB封装产品稳定批量生产的基础上，连续开发出4 in 1 P0.9375、具有特殊光色性能的4 in 1 DAZZLING ™, 以及P0.75、P0.63、P0.5等多款更小间距的倒装COB封装产品。其中，倒装4 in 1 P0.5 超小间距产品可应用于100吋以上4K高清或285吋以上的8K超高清显示。在与本次研讨会同期举办的深圳2020国际大屏幕显示技术展览会上，信达对相关产品进行“点亮”展示。 姚建鑫：安防监控系统LED显示屏解决方案
涉足LED行业13年以来，海康威视已经拥有非常丰富的LED产品体系。并且，基于早些年的安防监控项目，海康积累了大量的图像处理技术和经验，所以公司在08年成立了传显业务部，专门研究显示和控制。
目前，在MiniLED领域，海康处于业内前列，开发了基于COB技术的P0.7/P0.9产品，以及基于SMD技术的P0.9/P1.0产品。不过，目前市面上销售额最高，市场知名度最高的是小间距LED。小间距LED是指间距在P1.8以下、P1.1以上的LED。在小间距领域，海康已推出绝大多数主流规格的产品，涵盖基于COB技术的P1.2/P1.5产品，以及基于SMD技术的P1.1-P1.8产品。
另外，在常规LED和室外LED市场，海康同样拥有齐全的产品。对于一些商用场景，海康推出了透明屏、柔性屏和LED一体机。总体来讲，经过多年深耕显示行业，海康LED能够满足大部分市场需求。
对于LED系统，海康拥有各种拼控设备应用与不同的场景。系统解决方案具备大数据可视化（三维全景）、信息推送（4K超高清+信息安全）、智能（动态节能和环境数据接入）、图像增强（灰度倍增技术和多场景切换）和高可靠性（屏幕防潮）等优势。 季洪雷：MiniLED电视如何打动消费者？
现阶段，LCD技术仍在电视高端市场占据主导地位。OLED 由于其高画质特性和差异化设计，在旗舰机市场中具有较高的市占率。然而，为了获得高溢价及在高端具有更高的市占率，各个品牌厂积极开发以MiniLED技术和QD-LCD技术为主的新型显示技术。随着MiniLED技术的不断发展，MiniLED背光和MiniLED直显产品在未来几年将实现井喷式发展。
采用MiniLED背光的LCD TV，可通过区域调光技术实现高HDR效果，产品拥有高动态对比度、宽色域、高亮度，轻薄等特点，成本优势亦逐渐体现。高性价比成为现阶段MiniLED背光TV打动消费者的主要手段。
不过，目前MiniLED在芯片一致性、背板平整度、转移良率、驱动稳定性、颜色形成和缺陷管理等技术问题上仍需持续突破，相关技术成为增强LCD显示技术与OLED竞争的关键。总而言之，MiniLED背光技术已经应用于产品但仍处于起步阶段。
另外，MiniLED直显技术在功能、显示、智能和健康方面达到了一个新高度，为未来TV产品功能带来广阔的技术空间，有望成为引领下一个世代的显示技术。 李鹏：新一代消费电子背光源芯片解决方案--MiniLED 芯片技术展望
超高清显示时代更高分辨率和显示画质的需求，要求封装、芯片微缩化，以达到更高的PPI，而Mini/Micro LED芯片是自发光LED显示微缩化的核心。
在芯片技术上，MiniLED倒装RGB芯片在显示应用上的优势包括无需金线、更好的可靠性、更低的芯片热阻和更好的视觉一致性。华灿光电拥有多种MiniLED共性关键技术：1，高可靠性，高亮度的倒装芯片结构；2，高效钝化层的制作；3，金属连接层的平滑覆盖；4，高可靠性的电极。另外还拥有特有的关键技术：自主知识产权的芯片混编技术。在其RGB显示芯片产品系列中，当前5*10为量产主力，4*8通过主流客户验证，3*6客户验证中。
华灿MiniLED背光芯片特有的关键技术在于出光调节设计，不同电流密度下的光效匹配能力和高ESD/EOS性能。在背光芯片产品系列中，目前6*20已批量供应战略合作伙伴。
Micro LED的技术关键主要体现在六个方面：外延材料的高度一致性、微米级芯片制作的精度控制和良率、巨量转移的高良率、全彩化的有效实现、控制线路，驱动和背板的设计、坏点的有效修复。华灿现有设备可以制作10微米的芯片尺寸，公司将适时推出Mini/Micro LED应用的所有芯片解决方案。 陈永铭：MiniLED在新一代显示的应用前景
MiniLED分为背光和RGB直显两个方向。产业链各个环节均有不同的方案。其中，芯片有正装和倒装方式；基板技术包括FPC基板、PCB基板和玻璃基板；巨量转移技术包括摆臂式、顶针式和印章式；封装方式包括SMT、COB和COG。每一种方案在技术、性能和成本上表现各异。
MiniLED作为背光应用，拥有局域调光、高动态对比、高亮度和高可靠性等特点，能够搭配柔性基板实现超薄曲面显示，产品的应用场景涵盖电视、显示器、车载显示、笔电显示等。Mini RGB直显技术拥有高亮度、高对比度、高分辨率、无拼缝、可无限扩展等规格上的优势，通过持续的成本降低不断渗透公共服务显示领域，实现Mini LED显示市场的迅速增长。
在MiniLED的布局上，鸿利显示拥有较为完整的制造产业链，提供三种基板技术和三种封装技术的方案。目前，背光产品直通率90%以上，整体良率达95%以上；显示产品良率98%左右，固晶良率99.99%以上。现阶段，MiniLED产品正在小批量出货中。
在知识产权方面，鸿利显示在Mini/Micro LED领域提交受理38份自主知识产权专利，其中发明专利占比30%以上，专利范围涉及产品结构、工装及工艺等。
展望未来，MiniLED在转移技术、分选、检测&修复、固晶等环节的速度、精度和良率以及芯片一致性等方面仍需全产业链共同突破。不过，随着技术的进步，成本逐步下降，MiniLED在新一代显示的应用即将放量。 王菊先：全球LED显示屏市场分析
受全球新冠肺炎疫情扩散的影响，LEDinside下修2020年LED显示屏的市场规模，预估2020年全球LED显示屏市场规模为57.15亿美金，同比下降10%。但对于下半年来说，预期户外显示屏及市政项目将从政府的各项经济刺激计划中受益，因此包括户外交通、控制室等应用市场，将会在下半年有所改善。预估全球LED显示屏2020~2024年CAGR仍能超过10%，继续保持较快的增速，其中小间距仍是带动市场增长的最大动力。
2020年全球小间距LED显示屏市场规模为26亿美金，与去年基本持平，主要原因是每年的主流出货间距持续下移，而间距越小单价成倍数级增长，使得整体小间距市场规模仍能保持与去年持平。由于欧美市场受到疫情的影响较大，对以出口为主的厂商来说压力较大，而从中国市场来看，疫情的影响在慢慢恢复，预估2020年中国小间距市场仍能保持小幅增长。
沙发论坛
本次研讨会的最后一个环节沙发论坛特别邀请了来自产业链上中下游的专家，包括华灿光电副总裁李鹏、聚飞光电技术中心总经理孙平如、晶能光电总经理梁伏波、集创北方LED显示事业部副总经理张哲、海康威视LED产品总监姚建鑫、TCL电子研究中心光学系统工程师季洪雷博士。每位嘉宾就新型显示技术的发展趋势和相关规划布局情况等展开交流与分享，共同展望新型显示行业的美好未来。
